热钱来了，别先问能不能涨，先问谁真卡脖子
AI 这轮钱正在往海力士、HBM、数据中心这条线上挤。普通人看涨跌，大佬先看：谁是真瓶颈，谁只是蹭热度。
真实局
饭局上有人说：海力士是 HBM 龙头，AI 算力离不开它，全球资金都在抢。
最容易错
你只问还能不能涨，忘了问：现在价格里是不是已经算进了太多好消息。
土问题
它是真瓶颈，还是只是涨得多？客户是求它供货，还是随时能换别人？
今天记住
热闹是真的，但你别当最后一个鼓掌的人。
Day 002
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